Le secteur du chauffage est au cœur d’une profonde mutation sous l’effet de l’impératif de décarbonation. La demande pour les solutions utilisant les énergies renouvelables comme les pompes à chaleur devrait bondir de 25% d’ici 2030. C’est pourquoi les fabricants multiplient les investissements pour se positionner. Cette course aux nouvelles technologies et aux capacités de production alimente un vaste mouvement de consolidation. En 2023, de nombreuses acquisitions ont ainsi eu lieu, comme celles de Clade Engineering Systems par Atlantic ou de Wolf par Ariston Group. Or, cette tendance risque de s’accélérer dans les années à venir. Dès lors, elle conduit les petits acteurs à être rachetés tandis que les groupes mondiaux renforcent leur offensive, y compris sur le digital.
Sommaire :
- La bataille du chauffage vert attise les appétits des industriels
- Secteur du chauffage : fusions et acquisitions pour atteindre la taille critique
- L’innovation au cœur de la bataille du chauffage
- Une transformation profonde et inéluctable du marché du chauffage
La bataille du chauffage vert attise les appétits des industriels
Chute programmée des chaudières fossiles
Dans le secteur du chauffage, une page se tourne. Moteur de la croissance pendant des décennies, le marché des chaudières à gaz et fioul est désormais condamné à un inéluctable déclin. D’ici à 2030, leur installation devrait se cantonner aux logements où d’autres solutions sont difficilement envisageables. Pour les équipementiers historiques, l’enjeu est de réussir leur reconversion vers des technologies plus vertueuses.
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Essor fulgurant des pompes à chaleur
C’est notamment le cas des pompes à chaleur (PAC) qui devraient tirer la croissance future. Et, cela, malgré un trou d’air passager lié au ralentissement de la construction neuve et de la rénovation. Pour autant, les ventes de PAC devraient bondir de 25% en volume à l’horizon 2030 selon Les Echos Études. Un marché dopé par les objectifs de neutralité carbone et les nouvelles réglementations thermiques.
Équipements de chauffage : réinventer l’offre pour capter la demande
Face à ces bouleversements, les industriels doivent accélérer la réinvention de leur offre. Outre la montée en puissance de nouvelles lignes de production, l’enjeu est aussi d’intégrer les dernières innovations : intelligence artificielle, stockage d’énergie, services d’effacement… Une course à l’armement technologique et industrielle qui exige d’importants investissements, générateurs de coûts supplémentaires.
Secteur du chauffage : fusions et acquisitions pour atteindre la taille critique
Dans ce contexte, la concentration du marché s’intensifie nettement depuis quelques années. En 2023, plusieurs opérations d’envergure ont été conclues comme le rachat du britannique Clade Engineering Systems par Atlantic ou de l’allemand Wolf par Ariston. Objectif : atteindre une taille critique en termes de capacités industrielles, de gammes produits, de portefeuille technologique et de maillage commercial.
L’assaut des géants chinois et coréens dans la filière du chauffage
Mais au-delà des acteurs européens, ce sont aussi les industriels asiatiques qui accélèrent dans ce lucratif marché du chauffage propre. Avec 40% des capacités mondiales de production de PAC selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les groupes chinois sont bien placés. Sans oublier les poids lourds nippons et coréens comme Samsung ou Panasonic. En effet, ces compétiteurs de poids disposent d’atouts financiers et technologiques de premier plan.
Menace sur les petits acteurs du chauffage
Confrontés à cet afflux de capitaux et de concurrents de taille mondiale, les équipementiers de dimension modeste font figure de proies potentielles. Selon Les Echos Études, leur nombre pourrait sensiblement diminuer dans les prochaines années. En effet, des rapprochements entre acteurs européens sont prévus. De plus, des rachats par des groupes internationaux pourraient survenir.
En somme, l’avènement du chauffage décarboné s’apparente à une petite révolution pour tout un pan industriel. Une transformation inévitable, mais coûteuse, qui appelle à redéfinir les contours d’un secteur bientôt méconnaissable.
L’innovation au cœur de la bataille du chauffage
Au-delà des investissements dans les nouvelles technologies de chauffage, l’innovation se joue aussi sur le terrain des services. En cela, les fabricants cherchent à se démarquer. Ainsi, ils proposent des offres intégrées allant au-delà de la simple vente d’équipements. Le but : fidéliser les clients installateurs et exploiter un gisement de revenus récurrents.
L’innovation est essentielle pour économiser l’énergie. Pour les fabricants, c’est également une opportunité de générer des revenus en collaborant avec les chauffagistes qui maintiennent les chaudières et les pompes à chaleur.
Valoriser les données pour de nouveaux business models
L’enjeu est notamment de valoriser les données issues des systèmes de chauffage connectés. En analysant finement la consommation, les industriels peuvent optimiser la maintenance prédictive. De plus, ils développent des services d’efficacité énergétique facturés aux utilisateurs finaux. Une manne potentielle pour doper la rentabilité sur le long terme.
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L’intelligence artificielle au service de l’efficacité énergétique
L’intégration d’intelligence artificielle dans les systèmes de régulation fait aussi partie des axes d’innovation. En apprenant les habitudes des occupants et en s’adaptant aux conditions météorologiques, ces systèmes permettent d’ajuster très finement les besoins de chauffage pour réduire la consommation d’énergie sans perte de confort.
Alliances stratégiques pour accélérer l’innovation
Pour aller plus loin dans l’innovation, les équipementiers n’hésitent pas à nouer des partenariats avec des start-up spécialisées dans l’internet des objets, l’IA ou encore le stockage d’énergie. Une façon d’accéder à des briques technologiques clés sans avoir à tout développer en interne.
Des investissements massifs dans la R&D
Malgré tout, les budgets R&D gonflent pour soutenir les programmes d’innovation en interne. Chez Atlantic par exemple, ils ont bondi de 20% l’an dernier. De quoi peser sur les marges à court terme. Toutefois, c’est un passage obligé pour espérer tirer son épingle du jeu sur ces marchés hyper concurrentiels.
En définitive, que ce soit sur le hardware, le software ou les services, la capacité d’innovation sera déterminante. Seuls les acteurs les plus en pointe pourront capter les marchés du chauffage de demain.
Une transformation profonde et inéluctable du marché du chauffage
Le paysage du chauffage résidentiel et tertiaire est en train de se redessiner en profondeur. Portée par les objectifs de décarbonation et les réglementations environnementales, la transition énergétique chamboule les équilibres traditionnels du secteur. Avec l’essor des pompes à chaleur, des systèmes solaires ou des chaudières à biomasse, les fabricants historiques doivent réinventer leur modèle, sous peine de décliner inexorablement. Un défi de taille, qui nécessite d’importants investissements industriels et technologiques.
Dans cette course pour capter les futurs relais de croissance du “chauffage vert”, de profondes mutations sont à l’œuvre. Fusions, acquisitions et restructurations se multiplient, redessinant un paysage concurrentiel bouleversé. Les petits acteurs peinent à suivre le rythme face à l’offensive des grands groupes européens, mais également des mastodontes asiatiques.
Au final, cette période de profondes turbulences ne fait que commencer. D’ici à 2030, le visage du secteur aura radicalement changé. Ainsi, il sera façonné par les immenses défis technologiques, industriels et commerciaux de la transition énergétique. Une véritable renaissance pour un marché qui sera alors méconnaissable.
