Xerfi livre son analyse sur l’évolution du marché du chauffage et de la climatisation à l’ère de la transition énergétique. Le marché du chauffage est en plein bouleversement, façonné par les exigences croissantes de la transition énergétique. Cette transformation réglementaire encourage le remplacement des systèmes de chauffage obsolètes par des alternatives plus performantes et respectueuses de l’environnement. Les ventes de pompes à chaleur connaissent une croissance fulgurante. Tandis que les chaudières au gaz et au fioul voient leurs ventes décliner. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies et perspectives des entreprises du secteur d’ici 2025 ?
Sommaire :
- Les perspectives du marché du chauffage dans un monde en transition
- Vers une consolidation inéluctable du marché du chauffage ?
- L’adaptation des industriels sur le marché du chauffage en réponse à la chasse aux énergies fossiles
Les perspectives du marché du chauffage dans un monde en transition
Le marché français du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) représente près de 7 milliards d’euros en 2022. Il connaît actuellement une transformation sans précédent. Les récentes évolutions réglementaires ont un impact profond sur la dynamique de ce secteur. En effet, elles incitent au renouvellement des appareils de chauffage par des équipements plus performants et respectueux de l’environnement. Une tendance qui bénéficie aux pompes à chaleur.
Alors que les pompes à chaleur (PAC) enregistrent des performances records dans les logements, les ventes de chaudières au gaz et au fioul chutent abruptement. Cette tendance pousse les acteurs européens, traditionnellement dominants sur le marché des chaudières, à réorienter leurs stratégies vers le segment florissant des PAC.
Cependant, ce changement stratégique n’est pas sans défis. Les fabricants européens se heurtent à la concurrence féroce des acteurs asiatiques. Puisque ces derniers sont capables de produire en grandes quantités et à des tarifs compétitifs. De plus, les PAC rencontrent des obstacles pour s’imposer dans les logements collectifs.
Par ailleurs, la filière doit également surmonter des défis majeurs comme :
- la complexité des incitations à l’installation,
- la pénurie d’installateurs,
- la montée des arnaques,
- Les problèmes de qualité et de malfaçons lors des rénovations, ce qui nuit à l’image des entreprises,
- la chute du secteur de la construction.
Une croissance modérée à l’horizon 2025
Dans ce contexte, les prévisions indiquent une croissance modérée du chiffre d’affaires (+5 % par an en moyenne d’ici 2025). Et, cela, principalement en raison d’une conjoncture moins favorable dans le secteur du bâtiment.
Le marché du chauffage et de la climatisation à l’épreuve de la transition énergétique
Ainsi, les ventes de pompes à chaleur joueront un rôle clé. Elles profitent de l’interdiction des chaudières à gaz dans les logements individuels neufs (entrée en vigueur en janvier 2022). Et, par ailleurs, de l’interdiction des chaudières fioul dans les logements neufs et anciens depuis juillet 2022.
> Consulter notre article sur : “Fin des chaudières à gaz : Equilibre des Energies propose 12 mesures”
Soutien public et décarbonation du parc immobilier
Afin d’accélérer la décarbonation du parc immobilier français, le soutien public continuera de s’intensifier. Depuis le 1er mars 2023, les particuliers souhaitant remplacer leur vieille chaudière thermique par une PAC géothermique peuvent bénéficier d’une aide minimale de 5 000 €. Notons que l’aide était jusqu’alors de 4 000 € pour les ménages modestes et de 2 500 € pour les autres.
De même, l’interdiction de la location de passoires thermiques à partir de 2025 maintiendra la rénovation comme un moteur essentiel de la demande sur le marché du chauffage.
Vers une consolidation inéluctable du marché du chauffage ?
La consolidation du marché des appareils de Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC) semble inexorable. Elle est motivée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la concurrence s’intensifie de manière significative. Notamment sur le segment en pleine croissance des Pompes à Chaleur (PAC), aux dépens des énergies fossiles. Cette dynamique pousse les entreprises européennes à élargir leur offre. Elles doivent faire face à des acteurs tels que Daikin, Mitsubishi, Midea, et d’autres, venant d’Asie.
Les opérations de Fusion-Acquisition dans le marché du chauffage
Ensuite, les récentes opérations de fusion-acquisition illustrent la nécessité pour les acteurs européens de consolider leurs positions pour rivaliser avec les géants asiatiques. Cette vague de consolidation revêt une importance capitale, surtout compte tenu des obstacles élevés à l’entrée dans le secteur.
Enfin, bien que la France occupe la deuxième place en tant qu’exportatrice mondiale de PAC, sa part de marché connaît un déclin constant. Cette tendance souligne l’urgence pour les acteurs français du marché du chauffage de renforcer leur compétitivité. Ils doivent s’adapter aux évolutions rapides de l’industrie. Mais, les industriels occidentaux (Atlantic, Vaillant, BDR Thermea, etc.) multiplient les investissements pour accélérer, eux aussi, leur virage vers les PAC.
L’adaptation des industriels sur le marché du chauffage en réponse à la chasse aux énergies fossiles
Face aux pressions grandissantes pour réduire la dépendance aux énergies fossiles, les opérateurs du marché du chauffage ont mobilisé divers leviers. L’un des premiers mouvements a été l’investissement massif dans la production de pompes à chaleur. Comme en attestent les ambitieux plans d’investissement des géants tels qu’Atlantic, BDR Thermea, et Vaillant. Ces appareils apparaissant comme une alternative écologique aux chaudières traditionnelles.
L’innovation produit au cœur de la stratégie
L’innovation produit tient une position centrale dans la stratégie des industriels. Ainsi, ils mettent un fort accent sur la création d’équipements à la fois économes en énergie et respectueux de l’environnement.
De plus, la digitalisation joue également un rôle majeur, avec l’intégration de modules de commande à distance et le développement d’applications mobiles pour le contrôle des équipements. Par exemple, Atlantic a investi dans la production de cartes électroniques pour répondre à la demande croissante de connectivité.
Une diversification des sources de revenus
La diversification des sources de revenus est devenue cruciale pour les acteurs du marché du chauffage. Ils élargissent leur offre de services, allant du conseil à la location d’appareils. De même, ils renforcent leurs partenariats avec les installateurs pour accroître leur visibilité auprès des clients finaux.
“Les programmes de fidélité et les offres de services enrichies, comme la formation et l’assistance technique, sont des outils utilisés pour fidéliser ces partenaires essentiels.” – Benoît Samarcq, directeur d’études chez Xerfi.
Investissements en R&D et solutions innovantes
En réponse aux évolutions réglementaires, les fabricants intensifient leurs efforts en matière de recherche et développement (R&D). En effet, ils souhaitent améliorer les rendements des produits et réduire leur impact environnemental.
C’est pourquoi, ils explorent des pistes telles que les solutions hybrides et multi-énergies, ainsi que les appareils fonctionnant à l’hydrogène “vert”, pour répondre aux nouvelles exigences. La domotique, avec le développement de thermostats connectés et d’applications de pilotage, s’inscrit également dans cette dynamique d’innovation sur le marché du chauffage.
