Xerfi vient de dévoiler une étude sur les proptech à l’épreuve du marché immobilier en mutation. Vincent Desruelles, directeur d’études, analyse les défis et les perspectives jusqu’en 2024 pour ces jeunes acteurs de l’immobilier. Alors que les marchés connaissent un retournement, quel avenir se profile pour ces entreprises innovantes ?
Une année record pour les Proptech en 2022
Les proptech ont-elles encore un avenir radieux malgré les défis à venir ? En France, elles ont connu une année 2022 exceptionnelle. En effet, la PropTech constitue une révolution en profondeur visant à réinventer l’ensemble du processus de la valeur immobilière.
Que peuvent apporter ces start-up aux groupes de l’immobilier et du BTP ?
Pour rappel, ce terme est la contraction de “Property” (propriété) et de “Technology” (technologie). Cela englobe ainsi les jeunes pousses et entreprises qui tirent parti des dernières avancées technologiques pour repenser les usages liés aux biens immobiliers. Autour de la PropTech gravitent divers secteurs, notamment la finance (FinTech), l’assurance (InsurTech), l’immobilier (Smart Real Estate), la ville intelligente (Smart City), la construction (ConTech) et l’économie du partage.
Les quelque 430 proptech répertoriées au printemps dernier en France ont marqué l’année 2022 de leur empreinte. Les montants levés par ces jeunes pousses de l’immobilier ont atteint des niveaux sans précédent. Ainsi, ils dépassent les 466 millions d’euros l’an dernier, soit plus de 1,2 milliard d’euros depuis leur création.
Les secteurs porteurs pour les Proptech
Les secteurs qui ont le plus contribué à cette croissance spectaculaire sont les services pour l’immeuble intelligent (smart building et smart office) et les services d’intermédiation. Puisqu’ils ont représenté plus de 55% des fonds levés par la filière.
Ces deux secteurs se positionnent nettement en tête par rapport à la gestion locative et aux services de location (17%) ainsi qu’à la ConTech (11%). Mais, la montée en puissance de la contech devrait jouer un rôle de plus en plus important à moyen terme. Le terme “ConTech” découle de la fusion des mots anglais “construction et “technology. Il définit ainsi un domaine qui fusionne les pratiques de la construction avec les dernières avancées technologiques. Ces innovations technologiques ont récemment trouvé leur place dans le secteur de la construction, donnant naissance à une série de solutions innovantes.
Enfin, les acteurs positionnés dans l’optimisation des consommations énergétiques (Deepki, Citron), l’investissement locatif (Masteos, Beanstock) ou l’accession (Virgil, Sezame…) et les nouveaux intermédiaires (Zefir, Prello, etc.) ont su séduire le capital-risque.
Les défis à venir pour les Proptech : les tendances en 2023 et au-delà
Les perspectives pour les proptech jusqu’en 2024 demeurent globalement favorables. Cependant, elles devront relever d’importants défis, notamment :
- la décarbonation du bâtiment,
- l’amélioration de la productivité sur les chantiers,
- l’adaptation aux nouvelles formes d’organisation du travail.
En effet, le marché de la proptech pourrait être impacté par le retournement de la conjoncture immobilière et l’affaiblissement du capital-risque. Les transactions de logements anciens devraient connaître une baisse de plus de 15% en 2023, ce qui affectera l’ensemble des acteurs de l’immobilier. Les transactions de logements anciens devraient retomber sous la barre symbolique du million d’opérations (930 000).
Pour autant, les acteurs de la contech, du coliving, de la rénovation énergétique et de l’accompagnement des investisseurs particuliers pourraient résister à cette baisse. Cependant, les proptech orientées vers les promoteurs pourraient être davantage touchés.
Le rôle transformateur des Proptech dans l’immobilier et le BTP
Les Proptech, ces start-up innovantes, bousculent les acteurs traditionnels de l’immobilier et du BTP. Elles se positionnent en concurrence directe avec des entreprises établies. Mais, elles apportent également de nouvelles solutions pour les usagers et les professionnels. Cette transformation de l’industrie se traduit alors par des opportunités et des synergies intéressantes.
Nouveaux services pour les usagers
Les start-up de la construction hors-site et les néo-agences concurrencent directement les acteurs traditionnels de l’immobilier et du BTP. Elles défient les modèles établis grâce à leur approche fortement numérisée et leur agilité.
Cela se manifeste particulièrement avec les start-up spécialisées dans la construction hors-site, telles que Vestack et Muance, qui font directement face à la concurrence des entreprises du bâtiment. De plus, les néo-agences, à l’exemple de Hosman et Liberkeys, perturbent le marché avec leurs modèles fortement axés sur la digitalisation. Ainsi, ces modèles cherchent à s’approprier des parts de marché qui étaient autrefois dominées par les agences traditionnelles.
> Consulter notre article sur : “L’arrivée de la Proptech signe-t-elle la fin des agences immobilières ?”
Cependant, une part significative de l’offre des Proptech se concentre sur l’introduction de nouveaux services pour les usagers, tels que :
- les visites virtuelles,
- les solutions de personnalisation d’intérieur pour l’achat de biens neufs,
- les applications mobiles favorisant les interactions entre copropriétaires, etc.
Ces services, souvent absents chez les acteurs traditionnels, enrichissent l’expérience des utilisateurs.
Des solutions pour les professionnels
De plus, une part significative de l’offre des Proptech cible directement les professionnels de l’immobilier et du BTP. Elle englobe des applications visant à :
- accroître la productivité sur les chantiers,
- automatiser la gestion des tâches chronophages des syndics,
- piloter des actifs destinés aux foncières, entre autres.
En effet, les Proptech contribuent significativement à améliorer l’efficacité opérationnelle, notamment grâce à des solutions permettant de simplifier le partage d’informations entre les divers acteurs d’un chantier ou de réduire les coûts d’entretien grâce à la maintenance prédictive.
Souvent considérés en retard en matière de transformation numérique, les opérateurs historiques de l’immobilier et du BTP ont tout intérêt à embrasser l’offre des Proptech. Cette démarche leur permet non seulement d’enrichir leur gamme de produits et services, mais également de proposer des solutions à forte valeur ajoutée. De plus, elle représente un moyen efficace d’accéder à de nouveaux marchés et de diversifier leurs sources de revenus. Cette transformation numérique est donc essentielle pour rester compétitif.
Coopération et synergies entre Proptech
Au-delà de la simple concurrence, les groupes établis et les start-up de l’immobilier multiplient les formes de coopération. Cela peut prendre la forme de partenariats techniques, de partenariats commerciaux, de l’accompagnement par le biais d’incubateurs et d’accélérateurs, ainsi que du soutien financier. Ces collaborations favorisent l’innovation et la croissance de l’ensemble du secteur.
> Consulter notre article sur : “Innovation technologique : un cluster pour anticiper l’avenir de l’immobilier”
Au-delà d’une relation commerciale traditionnelle, les acteurs historiques et les start-up de l’immobilier multiplient leurs collaborations. Ces collaborations peuvent prendre diverses formes, notamment des partenariats techniques, des partenariats commerciaux, des programmes d’incubation et d’accélération, ainsi que le soutien financier, créant ainsi un écosystème dynamique d’innovation.
Stratégies de croissance et rentabilité dans l’univers des Proptech
La croissance et la rentabilité demeurent des défis essentiels pour de nombreuses Proptech, en particulier face aux fluctuations du marché immobilier. En cela, la priorité de nombreuses Proptech demeure la validation ou l’ajustement de leur modèle économique. Ainsi, elles vont être amenées à étendre leur couverture géographique, à développer de nouvelles fonctionnalités et à renforcer des équipes marketing. Les levées de fonds demeurent un levier essentiel, largement utilisé pour réaliser ces ambitions.
Pour étoffer, voire diversifier leur offre, les Proptech peuvent s’appuyer sur des partenariats, comme mentionné précédemment. Cependant, l’option du rachat représente également une stratégie. Comme en témoignent les récentes opérations telles que Garantme qui a acquis Loumi et Citima.
Bien que leur offre soit fortement ancrée dans le numérique, les Proptech nécessitent une proximité géographique avec leurs clients ou partenaires. C’est particulièrement le cas pour les néo-agences. Puisque certaines d’entre elles recourent à des agences physiques, à l’instar de Hosman. L’expansion de leur couverture géographique est donc cruciale pour leur croissance. Cette expansion peut s’opérer par la signature de partenariats commerciaux, le recrutement de nouveaux salariés ou l’ouverture de bureaux régionaux.
Enfin, l’internationalisation représente un axe majeur de développement pour les Proptech suffisamment matures. La conquête de marchés internationaux offre des opportunités de croissance significatives pour ces jeunes pousses.
“ Les Proptech sont confrontées à des défis de croissance et de rentabilité qu’elles abordent avec des stratégies variées. La capacité à lever des fonds, à établir des partenariats, à étendre leur présence géographique et à explorer des marchés internationaux déterminera leur succès dans un secteur en constante évolution.” – Vincent Desruelles, directeur d’études chez Xerfi.
