Marché du gaz et de l’électricité en France : Total signe un accord en vue d’acquérir Direct Energie

Marché du gaz et de l’électricité en France : Total signe un accord en vue d’acquérir Direct Energie

Total a signé un accord avec les principaux actionnaires de Direct Energie dan le but d’accélérer son ambition dans le gaz et l’électricité en France et en Belgique.

Cet accord porte sur un projet d’acquisition de 74,33% de son capital soit un prix global d’acquisition d’environ 1,4 milliard d’euros.

Ce projet de rapprochement de Direct Energie avec Total prend la forme d’une acquisition par Total de 74,33% de son capital auprès de ses principaux actionnaires, au prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euro détaché.

Une fois cette acquisition réalisée qui interviendra après approbation de l’opération par les autorités de concurrence compétentes, Total déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre publique d’achat obligatoire portant sur les titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même prix par action de 42 euros

Cette offre fait ressortir une prime de 30,27% par rapport au cours de clôture du 17/4/2018. Direct Energie est ainsi valorisée à environ 12,5 fois son EBITDA prévisionnel 2018.

Le conseil d’administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à l’unanimité cette opération et a d’ores et déjà fait part de son intention de recommander aux actionnaires, sous réserve d’une confirmation du caractère équitable de l’offre publique par l’expert indépendant, d’apporter leurs titres à l’offre qui sera déposée.

A cette fin, le conseil d’administration de Direct Energie a décidé de nommer un expert indépendant afin de se prononcer sur le caractère équitable des termes de l’offre publique conformément à la réglementation boursière.

« Nous accueillons cette opération avec fierté et enthousiasme, et sommes convaincus que ce rapprochement avec le groupe Total se fera au bénéfice de nos clients », a déclaré Xavier Caïtucoli, président directeur général de Direct Energie qui ajoute « Les équipes de Direct Energie vont se retrouver au cœur de la stratégie de l’une des plus belles entreprises françaises. Je ne doute pas que leur travail, leur créativité et leurs talents permettront au nouvel ensemble des ambitions renforcées ».

« Par cette opération, Total poursuit activement son développement dans la génération et la distribution d’électricité et de gaz en France et en Belgique. Ce projet s’inscrit dans la stratégie du Groupe d’intégration sur l’ensemble de la chaîne de valeur du gaz – électricité et de développement des énergies bas carbone, en ligne avec notre ambition de devenir la major de l’énergie responsable », déclare Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.

Dans le domaine de la distribution de gaz naturel et d’électricité aux particuliers et aux professionnels, Total s’affirme résolument comme le fournisseur alternatif de premier plan en combinant son portefeuille de sites clients de 1,5 million à celui de 2,6 millions de Direct Energie.

L’intégration de Direct Energie au sein de Total est une formidable opportunité pour accélérer le développement des deux groupes sur le marché de la fourniture d’énergie. Avec un portefeuille clients combiné qui atteint déjà plus de 4 millions de sites livrés en France et en Belgique, le nouvel ensemble vise désormais plus de 6 millions de sites livrés en France, et plus de 1 million en Belgique à horizon 2022.

Concernant ses activités de production d’électricité à l’amont, la stratégie d’intégration verticale mise en œuvre par Direct Energie s’inscrit en parfaite complémentarité du déploiement de Total avec un mix énergétique diversifié.

La capacité installée de Direct Energie de 1,35 GW, dont 800 MW de centrale à gaz et 550 MW d’électricité renouvelable, vient s’ajouter à la capacité installée de 900MW du groupe Total. Compte tenu du portefeuille de projet de Direct Energie dans ce domaine (une centrale à gaz de 400 MW en construction et un pipeline de 2 GW de projets d’électricité renouvelable en France), de Total Eren dans les pays émergents, de Sunpower aux Etats-Unis, Total se fixe l’objectif de disposer d’une capacité globale d’au moins 10 GW à horizon de 5 ans soit sous forme de centrale à gaz, soit sous forme de capacités d’électricité renouvelable.

La réalisation de l’acquisition des blocs d’actions devrait avoir lieu d’ici le milieu de l’année 2018 et le projet d’offre publique d’acquisition sera déposé immédiatement après cette réalisation. Dans l’hypothèse où le nombre d’actions non présentées à l’offre publique d’acquisition ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Direct Energie, Total a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

L’opération sera financée au moyen des fonds disponibles en trésorerie de Total.

Sources : https://www.total.com et https://www.direct-energie.com